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近期，家电行业迎来多项消费刺激政策，其中以旧换新补贴带来最大推动效果。不少家电上市公司受益明显，比如美的、海尔、格力这些家电上市公司龙头，2024年上半年净利润均实现了10%以上的增长。相应的在家电流通行业，以苏宁易购为代表的零售商也受到此轮政策利好的助推，上半年盈亏平衡，二季度实现盈利。 笔者认为，超预期补贴集中发力今年四季度家电零售，内销预计迎来向上拐点，线下能力强的家电龙头企业最为受益。虽然参与以旧换新活动的企业广泛涉及多省市，但是有许多地区为了促进当地经济的发展，补贴渠道仅限于线下，比