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杠杆证券平台 海通证券：美国天然气期货价格持续下跌，光伏产业链价格维持低位
发布日期：2024-10-08 22:37 点击次数：78
海通证券发布研报称，美国天然气期货价格较前一周继续下跌，天然气库存环比增加，光伏产业链价格维持低位。
中国：1)天然气：本周期中国LNG 到岸价及市场价较上周上涨。2)电力：6 月规上工业发电量增速保持稳定，火电、核电降幅扩大，水电增速加快，太阳能发电增速回落，风电由降转增。 3)储能锂电：亿纬锂能与英飞凌签署合作备忘录。4)光伏：6月新增装机23.33 GW，同比达 35.56%。5)风电&电网：2024 年 1-6 月份风电新增装机25.84GW，同比增加近 12.4%，电网投资完成额 2540 亿元，同比增长达 23.7%，景气度持续。6)ESG：国家发改委等四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。
美国：1)天然气：美国天然气期货价格较前一周继续下跌，天然气库存环比增加。2)电力：美国主要地区电力平均现货价格为$37.08 / MWh，较上周下跌 31.9%。 3)储能锂电：加州将成8 小时以上 LDES 热门市场。 4)光伏：2024 年6月美国公用事业规模光伏实现新增装机2.175GW，同比增长33%。 5)风电&电网：美国加州公用事业委员会计划未来十年集中采购7.6GW海上风电项目; FERC通过了1920号命令要求通过前瞻性和综合性评估进行区域性输电规划。6)ESG：LG新能源表示正在放缓与通用汽车在美国密歇根州合资的第三家工厂的建造进度。原因是电动汽车市场的低迷。
摩根士丹利认为，漫威和皮克斯动画工作室的业绩改善“快于预期”，今年的电影表现远超预期。
欧洲：1)天然气：欧洲天然气期货价格较前一周上涨，天然气库存环比继续增加。2)电力：本周欧洲地区电力市场日前交易价格走势分化。3)储能锂电：德国提出“审批加速区”，简化区域内光伏、储能审批程序。 4)光伏：2024 年 1-6 月德国新增光伏装机量为 7.5GW，同比增长 7.1%。 5)风电&电网：维斯塔斯于本月初宣布已在丹麦Osterlid 测试中心成功安装了其最大的陆上风电机组EnVentus V172-7.2MW。 6)ESG：英国政府打算推进可持续航空燃料授权，要求在英国的航空燃料组合中引入可持续航空燃料(SAF)。
印度：1)天然气：印度7月份的液化天然气进口量或将高于6月份。 2)电力：印度发电容量10年内增至4.46吉瓦。3)光伏：印度JSW获得印度太阳能公司SECI的一份合同，将开发一个500MW太阳能发电项目。 4)风电&电网：印度风力涡轮机制造商Suzlon 2025财年第一季度利润同比增长两倍。 5)ESG：RLG Systems India 和 Policy Times 商会举办 2024 年 ESG 峰会，推动可持续转型。
日韩：1)天然气：日韩天然气期货价格较前一周上涨。2)电力：日本电力交易所的现货价格进一步上涨。3)储能锂电：韩国LG 4680 电池即将量产。4)光伏：日本的EneCoat 筹集了 3400 万美元用于生产下一代太阳能电池。5)风电&电网：GS Entec 宣布为韩国海上风电场生产了第一个单桩。6)ESG：日本与太平洋岛国的会谈重点关注气候问题。
东南亚及其他地区：1)电力：马来西亚将推出企业可再生能源供应计划，以增强企业获取绿色电力的机会。2)储能锂电：菲律宾新政府采购法助力新能源发展。3)风电&电网：越南工贸部近日向政府提交海上风电开发试点实施方案报告。4)ESG：牙买加证券交易所发布绿色、蓝色和可持续债券指南，以吸引6 亿美元投资。
投资建议：中国企业作为主要供货商有望在欧美能源结构转型过程中充分受益。建议关注具备海外布局先发优势以及新技术储备充分的头部电池厂商；盈利水平保持高位以及在手订单充足的海外大储头部企业；关注价值量较高的海缆企业、塔筒企业及头部电力一、二次设备企业。
风险提示：欧美新能源政策推进不及预期；欧洲电力市场改革不及预期；地缘政治风险，导致传统能源品价格波动。
